Investir en période de récession peut sembler risqué, mais certains secteurs résistent mieux que d’autres. Les ETF sectoriels défensifs, comme ceux basés sur les biens de consommation de base et la santé, offrent une solution stable pour les investisseurs prudents.
Dans cet article, nous examinons deux ETF sectoriels adaptés aux périodes de crise économique : le MSCI World Consumer Staples et le MSCI World Health Care. Ces secteurs non-cycliques, réputés pour leur faible volatilité, permettent de sécuriser un portefeuille en se concentrant sur des entreprises qui restent essentielles, même en temps de récession.
Découvrez pourquoi ces ETF sont des options à considérer pour traverser les périodes difficiles en toute sérénité si vous estimez que l’économie ne se porte pas bien et qu’il y a un risque de ralentissement ou de crise.
Sommaire
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Avis sur l'ETF MSCI World Consumer Staples
Le secteur des biens de consommation de base (consumer staples) est considéré comme un secteur défensif et non-cyclique.
Les sociétés de ce secteur vendent des produits nécessaires à la vie quotidienne. Peu importe les ralentissements économiques ou les crises, les gens auront toujours besoin de se nourrir, de se laver, de faire le ménage, etc…
Les entreprises de ce secteur ont généralement des revenus plus stables et une visibilité à long terme plus prévisible que les autres.
C’est un choix adapté aux investisseurs qui cherchent des valeurs solides et sûres dans leur portefeuille, surtout pendant des périodes économiques incertaines.
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI World Consumer Staples (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
Avis sur l'ETF MSCI World Health Care
Le secteur de la santé (Health Care) est considéré comme défensif et non-cyclique car les sociétés vendent :
- Des produits pharmaceutiques
- Des équipements médicaux
- Des assurances maladie
Le secteur est également constitué de sociétés qui font de la recherche en biotechnologie, etc…
Peu importe les ralentissements économiques ou les crises, les gens auront toujours besoin de se soigner.
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI World Health Care (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
En quoi ces 2 ETF sectoriels sont considérés comme défensifs ?
Performance (dividendes réinvestis) entre août 2021 et août 2023 de 4 ETF :
🔵 MSCI World Consumer Staples +10%
🟠 MSCI World Health Care +8%
🟢 MSCI World +6%
🟡 MSCI World Information Technology +8%
Les 2 secteurs « Biens de consommation de base » 🔵 et « Santé » 🟠 ont été beaucoup moins volatils pendant la baisse de 2022.
Ce graphique illustre pourquoi ils sont considérés comme défensifs.
Le MSCI World 🟢 a fait jusqu’à -9% et le secteur « Technologies de l’information » 🟡 a fait jusqu’à -16% pour au final retrouver la même performance que les autres au bout de 2 ans.
Performance des secteurs du S&P 500 selon les cycles économiques
Voici une infographie de Visual Capitalist qui montre la performance des secteurs du S&P 500 selon les cycles économiques :
Nous pouvons constater qu’en période de récession, le secteur Consumer Staples fait +1% en moyenne et le secteur Health Care fait -3% contre une performance de -20% pour le secteur Technology et -15% pour le secteur Industrials.
Meilleurs ETF sectoriels défensifs sur CTO
Voici notre liste des meilleurs ETF MSCI World Health Care et MSCI World Consumer Staples disponibles sur CTO :
- Xtrackers MSCI World Health Care (ISIN : IE00BM67HK77).
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples (ISIN : IE00BM67HN09).
Sur PEA aucune version de ces indices n’est disponible.
Pour obtenir gratuitement notre Shortlist régulièrement mise à jour des meilleurs ETF sur PEA et CTO cliquez ici.
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