Les ETF sectoriels et les ETF thématiques sont souvent confondus, mais ils présentent des différences cruciales en matière de performance et de gestion. Alors que les ETF thématiques suivent des modes populaires comme l’eau ou l’intelligence artificielle, les ETF sectoriels se concentrent sur des industries bien établies, profitant de l’effet de momentum grâce à une pondération basée sur la capitalisation boursière.
Dans cet article, nous comparons ces deux types d’ETF et expliquons pourquoi les ETF sectoriels offrent des avantages clairs pour un investissement à long terme plus stable et performant.
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Les ETF sectoriels profitent de l'effet de momentum
Il est important de faire la distinction entre les ETF thématiques qui surfent sur les modes du moment (comme les ETF Eau ou Intelligence Artificielle par exemple) et les ETF sectoriels.
Avec les ETF sectoriels, vous allez profiter de l’effet de momentum car la taille des positions dans l’ETF est proportionnelle à la capitalisation boursière des actions : les actions qui performent le plus dans le secteur vont prendre de plus en plus de poids dans l’indice.
Ce n’est pas le cas des ETF thématiques dont la taille des positions dans l’ETF dépend de critères subjectifs.
Liste des 10 secteurs et ETF sectoriels associés
- MSCI World Energy (Energie).
- MSCI World Information Technology (Tech).
- MSCI World Industrials (Industrie).
- MSCI World Consumer Discretionary (Biens de consommation cycliques).
- MSCI World Materials (Matériaux).
- MSCI World Communication Services (Telecom).
- MSCI World Financials (Finance).
- MSCI World Health Care (Santé).
- MSCI World Consumer Staples (Biens de consommation de base).
- MSCI World Utilities (Services des collectivités).
Voici une infographie de Visual Capitalist qui montre la performance des secteurs du S&P 500 selon les cycles économiques :
Pourquoi investir dans des ETF sectoriels ?
Les ETF sectoriels peuvent être un moyen de personnaliser son portefeuille d’ETF.
Ils permettent éventuellement d’investir dans des secteurs réputés comme étant défensifs et non-cycliques si vous estimez que l’économie ne se porte pas bien et qu’il y a un risque de ralentissement ou de crise.
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