Investir dans les ETF (Exchange Traded Funds) est une stratégie efficace pour diversifier son portefeuille et réduire les risques liés à des investissements isolés. Si vous avez déjà un cœur de portefeuille bien structuré, il est temps de le compléter avec des ETF offrant une exposition à des marchés, secteurs ou régions spécifiques.
Dans cet article, nous vous présentons 7 ETF à acheter pour enrichir et diversifier encore davantage votre portefeuille. De l’Asie émergente aux secteurs défensifs comme la santé et la consommation de base, découvrez des options d’investissement qui répondent à des stratégies variées tout en restant accessibles et rentables à long terme.
Sommaire
Lien de parrainage.
ETF MSCI Emerging Markets
L’ETF MSCI Emerging Markets permet d’investir sur des pays comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde et donc des sociétés telles que TSMC, Samsung Electronics, Alibaba, Tencent qui représentent à elles 4 environ 18% de l’indice.
Il est constitué de plus de 1300 actions différentes qui viennent de 24 pays émergents.
MSCI définit les pays développés comme étant des pays dont le marché financier est accessible facilement pour investir dans les actions cotées, par opposition aux pays émergents dont les marchés financiers sont peu accessibles.
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI Emerging Markets (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
Cet indice est populaire pour diversifier encore plus son portefeuille mais il n’est pas essentiel de le posséder car il risque de détériorer la performance. En effet, certains pays de cet indice sont parfois dans des situations économiques ou politiques difficiles, ce qui n’est pas le cas du MSCI World.
Voici notre liste des meilleurs ETF MSCI Emerging Markets disponibles sur CTO :
- iShares (ISIN : IE00B4L5YC18).
- Amundi (ISIN : LU1437017350).
- Xtrackers (ISIN : IE00BTJRMP35).
Sur PEA seule la version ESG du MSCI Emerging Markets est disponible.
Pour obtenir gratuitement notre Shortlist régulièrement mise à jour des meilleurs ETF sur PEA et CTO cliquez ici.
Si vous souhaitez vous exposer à des pays émergents, la sélection pourrait se faire de manière plus précise. Il parait plus logique d’investir directement dans les ETF géographiques des pays qui vous intéressent (MSCI China, MSCI India, etc…).
ETF MSCI Emerging Asia
L’ETF MSCI Emerging Asia permet d’investir dans plus de 1000 actions différentes en Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippines, Taiwan et Thaïlande.
Pour certains investisseurs, il peut se révéler plus intéressant et adapté que le MSCI Emerging Markets classique qui comprend des pays tels que le Brésil, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, le Mexique, la Turquie, etc… La Russie faisait également partie de la composition de l’indice par le passé.
Si vous êtes convaincus du potentiel de croissance important de cette zone géographique, cet indice est fait pour vous.
De nombreux autres indices MSCI ou FTSE géographiques existent (comme le MSCI Nordic par exemple). Libre à vous de sélectionner ceux qui sont le plus adaptés à vos convictions personnelles.
ETF MSCI China
L’ETF MSCI China est composé d’environ 700 actions, dont Tencent, Alibaba, Xiaomi, Baidu ou BYD qui représentent environ 28% de l’indice.
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI China (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
Tencent, qui pèse à elle seule environ 15% de l’indice, est l’action chinoise par excellence avec notamment ses applications WeChat et WeChat Pay mais aussi sa branche Gaming qui en fait la société numéro 1 dans ce secteur au niveau mondial.
Difficile de penser que la Chine soit souvent encore considérée comme un pays émergent. On a personnellement eu plusieurs témoignages d’amis ou de connaissances qui nous confortent dans l’idée que la Chine est bien plus moderne et développée que l’image véhiculée par les médias occidentaux.
Cet ETF nous semble plus logique qu’un ETF MSCI Emerging Markets pour être exposé à la Chine. Le problème c’est que vous ne serez pas exposé à de belles sociétés telles que TSMC ou Samsung qui sont fortement pondérées dans l’indice MSCI Emerging Markets.
Voici notre liste des meilleurs ETF MSCI Emerging Asia et MSCI China disponibles sur CTO :
- iShares Emerging Asia (ISIN : IE00B5L8K969).
- iShares MSCI China (ISIN : IE00BJ5JPG56).
Sur PEA seules les version ESG du MSCI Emerging Asia et du MSCI China sont disponibles.
Pour obtenir gratuitement notre Shortlist régulièrement mise à jour des meilleurs ETF sur PEA et CTO cliquez ici.
ETF MSCI Japan
Le Japon compte des conglomérats puissants (appelé Keiretsu) regroupant plusieurs sociétés qui entretiennent entre elles des participations croisées.
Certains conglomérats industriels japonais tels que Mitsubishi et Sumitomo dépassent Toyota Motor ou Sony en capitalisation boursière. Dans la liste ci-dessous ce n’est pas forcément visible car les conglomérats sont éclatés en plusieurs sociétés distinctes.
L’ETF MSCI Japan compte également plusieurs sociétés connues comme Softbank, Honda, Nintendo ou encore Canon.
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI Japan (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
Voici notre liste des meilleurs ETF MSCI Japan disponibles sur CTO :
- Amundi (ISIN : LU1781541252).
- Xtrackers (ISIN : LU0274209740).
- iShares (ISIN : IE00B53QDK08).
- SPDR (ISIN : IE00BZ0G8B96).
Sur PEA seule la version Japan TOPIX est disponible mais nous considérons son encours comme trop faible.
Pour obtenir gratuitement notre Shortlist régulièrement mise à jour des meilleurs ETF sur PEA et CTO cliquez ici.
Lien de parrainage.
ETF MSCI Pacific ex Japan
L’ETF MSCI Pacific ex Japan est exposé aux 4 pays que sont l’Australie (67%), Hong Kong (18%), Singapour (13%) et la Nouvelle-Zélande (2%).
Il est composé d’environ 120 actions avec une forte pondération de sociétés financières (39%) et minières (15%).
C’est un bon moyen de diversifier son portefeuille sectoriellement sachant que la première position de l’indice est occupée par BHP Group, une des plus grandes sociétés minières de Fer, de Cuivre et de Nickel au monde. Elle fait partie de notre Shortlist des 48 meilleures actions de qualité que vous pouvez obtenir gratuitement sur cette page.
Pour l’anecdote, le marché action australien a eu une meilleure performance annualisée moyenne ajustée de l’inflation (6,7%/an) que le marché action américain (6,4%/an) depuis 1900 jusqu’à 2022 selon le Credit Suisse/UBS Global Investment Returns Yearbook.
Ce rapport fait autorité en matière de rendements historiques à long terme. À titre de comparaison nous sommes à 3,4%/an pour la France.
ETF Sectoriels défensifs
Les ETF sectoriels et les ETF thématiques sont souvent confondus, mais ils présentent des différences cruciales en matière de performance et de gestion. Alors que les ETF thématiques suivent des modes populaires comme l’eau ou l’intelligence artificielle, les ETF sectoriels se concentrent sur des industries bien établies, profitant de l’effet de momentum grâce à une pondération basée sur la capitalisation boursière. Pour en savoir plus, consultez notre article complet.
Les ETF sectoriels peuvent être un moyen de personnaliser son portefeuille d’ETF. Ils permettent éventuellement d’investir dans des secteurs réputés comme étant défensifs et non-cycliques si vous estimez que l’économie ne se porte pas bien et qu’il y a un risque de ralentissement ou de crise.
2 ETF sectoriels défensifs pour investir même en pleine récession
Investir en période de récession peut sembler risqué, mais certains secteurs résistent mieux que d’autres. Les ETF sectoriels défensifs, comme ceux basés sur les biens de consommation de base et la santé, offrent une solution stable pour les investisseurs prudents.
Ces secteurs non-cycliques, réputés pour leur faible volatilité, permettent de sécuriser un portefeuille en se concentrant sur des entreprises qui restent essentielles, même en temps de récession.
Pour comprendre pourquoi ces ETF sont des options à considérer pour traverser les périodes difficiles en toute sérénité, consultez notre article complet.
ETF MSCI World Consumer Staples
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI World Consumer Staples (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
ETF MSCI World Health Care
Composition en actions que vous avez quand vous achetez 10.000€ d’un ETF MSCI World Health Care (mai 2024) :
Vous pouvez utiliser notre outil de Composition d’ETF gratuit pour avoir cette liste à jour ainsi que pour connaître la composition de plus de 60 indices les plus connus.
Voici notre liste des meilleurs ETF MSCI Pacific ex Japan, MSCI World Health Care et MSCI World Consumer Staples disponibles sur CTO :
- iShares MSCI Pacific ex Japan (ISIN : IE00B52MJY50).
- Xtrackers MSCI World Health Care (ISIN : IE00BM67HK77).
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples (ISIN : IE00BM67HN09).
Sur PEA aucune version de ces indices n’est disponible.
Pour obtenir gratuitement notre Shortlist régulièrement mise à jour des meilleurs ETF sur PEA et CTO cliquez ici.
Merci d’avoir lu cet article. Si vous souhaitez continuer à lire notre contenu dans l’ordre, l’article suivant constitue la suite logique de celui-ci.
Vous appréciez notre contenu ? Le meilleur moyen de nous soutenir est de passer par notre lien de parrainage si vous souhaitez ouvrir un compte.
Lien de parrainage.